公元前206年五月，项羽刚从关中回到彭城，燕、赵、齐三地就爆发了纷争。我们从北到南来分析这三个地区的局势。
项羽一度将燕国拆分为两个部分：辽东王韩广与燕王臧荼。韩广被分派到辽东，掌控了燕地东部的三郡（右北平、辽东、辽西），都城设在无终，人口锐减了大半。臧荼则掌控了燕地西部的广阳、上谷、渔阳三郡，都城蓟地。这个安排是对他忠诚的奖赏。
燕国本来幅员辽阔，但人口却相当稀少。战国时期，燕国定都蓟（今北京市），但秦国灭燕后，燕地只剩六个郡，除了广阳郡，其他的郡都是偏远边地。燕国在战国后期接连败给赵国，人口数量一直下降。秦朝时，乌桓与匈奴不断入侵，掠夺燕地的资源，导致燕地人口进一步减少，甚至不及中原某些大郡。
展开剩余69%韩广本是赵国人，曾在秦朝担任上谷郡某县令史。后来，赵国的武臣自称赵王，韩广便投靠了他，带着对燕国的熟悉，助武臣平定燕地，最终平定燕国。韩广自立为燕王，迅速征服了燕地。这一切并不依靠强大的军队，而是由于外敌乌桓与匈奴的威胁，韩广成为了燕地人的保护者。
臧荼，作为韩广的将军，是燕国的实际统治者。在韩广命令下，臧荼率军两万南下支援赵国，参与巨鹿之战，之后跟随项羽进入关中，并被封为燕王。韩广不满被迫迁往辽东，而是曾密谋重新夺回燕都蓟城。然而，臧荼并未分兵防守广大的封地，而是直接进攻无终。不到三个月，臧荼就彻底平定了燕地，并杀死韩广。燕国的局势向项羽倾斜。
与此同时，赵国与齐国的局势却发生了变化。项羽将赵国分为两部分：代王歇与常山王张耳。歇王负责太行山以西的代郡、雁门郡与云中郡，常山王张耳掌控太行山以东的邯郸、巨鹿与恒山。项羽之所以分封赵国，是因为他最恨赵王歇。巨鹿之战时，项羽救了赵王歇，但赵王歇却未能与项羽共同南征章邯，甚至趁项羽忙于与章邯对峙时，迅速扩大自己的势力，几乎占领了赵国的大部分土地。
赵王歇和常山王张耳在巨鹿之战后都迅速发展自己的力量，项羽为了限制张耳，便封了与其不和的陈馀为南皮侯，继续分化赵国的力量。但张耳的实力也在不断膨胀，最后在齐国田市的支持下，陈馀联合代王歇南北夹击张耳，成功重夺赵地，迫使张耳逃亡刘邦。
项羽还将齐国一分为三：齐国、胶东国与济北国。齐王田市被封为胶东王，田都被任命为齐王，统治齐郡，田安则被封为济北王，掌控济北郡。齐国历史悠久，但秦国灭齐后，齐国经历了数百年的平和。直到项羽将齐国拆分为三部分，使其军事实力大减。
然而，田都的遭遇却充满波折。田都原本受项羽重用，在巨鹿之战后，他带着三万军队回到齐国，但他并未预见到齐国内部的权力斗争。田荣、田横的兄弟联手，凭借深厚的根基，成功夺回了临淄，并重创了田都。田市此时已经被项羽封为胶东王，但田荣的权力更加强大，最终在项羽的支持下，田荣取代了田市，重新统一齐国。
这场纷争，最终让项羽巩固了自己的力量，但也让齐国、赵国、燕国的局势不断变化，形成了新的政治格局。
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